专题研究N1806：2022年融资区块链项目研究九十八之Prime Protocol

按：2022年将继续保持2021年对融资项目的研究；
在研究2021年上半年区块链行业融资数据时，决定要将今年融资的项目作一个专题研究：1、融资了，说明得到资本界看好，可能是一个好的方向和项目；2、通过研究它们，可以了解外界或圈内人对这个行业的判断，是一种研究区块链发展趋势的捷径和正确的路；3、之前的区块链人物、项目系列研究也基本是追一些热点或按版块研究，已有1000期；基本也将常见的项目和区块链人物研究的差不多；正好可以告一段落（前期落下的一些已计划的还要继续，在1000期以内）；4、基于推特是目前区块链信息最集中和更新快的平台，还依托于此来研究相应的融资项目。

DeFi之道讯，3月18日，跨链DeFi协议Prime Protocol宣布完成275万美元种子轮融资，Jump Capital、Arrington Capital和Framework Ventures领投。
Prime Protocol通过抵押物铸造稳定币PUSD，并对同一用户的不同链上抵押资产生成一个总信用额度，同时实现跨链资产借贷。

Prime Protocol，
@prime_protocol，
Unlock the value of all your defi positions in one place.
科技primeprotocol.xyz，2021年12月加入，
18 正在关注，
917 关注者，

放弃@prime_protocol
的尽职调查，这是一家为跨链投资组合提供贷款服务的跨链主经纪商，我认为它坐拥 1.5B 美元的收入机会。
领先的 Prime 是@ColtonFConley
- 一个值得 DeFi 爱好者追随的超级大脑，2/ 在探讨为什么跨链/DeFi 大宗经纪业务是在巨大市场中的一项巨大创新之前，让我们先从 TradFi 大宗经纪业务的实际情况开始了解背景。
3/ 从根本上将大宗经纪商视为一组银行/金融机构，它们为主要客户（通常是对冲基金，可以是任何进行大规模交易的人）解决非常复杂的贷款/清算问题，通常需要稍微手动/服务-y大大地，4/ 他们解决的最常见用例是复杂的贷款情况，其中对冲基金需要大量现金或股票预付款来执行交易/交易，并且需要以不高的成本快速安排融资。5/ 普通贷方无法填补这些缺口，但 PB 能够快速做市并协调贷款，通常将 HF 投资组合的一部分作为抵押品。作为回报，他们从贷款中获得费用，并在买卖价中获得差价。6/ 除了借贷，他们还协助其他“白手套”+增值服务，如资产托管、将 HF 与投资者和基金资源联系起来、访问研究以及场外衍生品清算等小型服务——但核心用例再次是借贷，7/ 回到加密领域，以及为什么大宗经纪业务很重要。在加密货币中，不乏借贷机会（甚至是那些采用非流动性 NFT 等灵活抵押品的机会），但最终这些机会被孤立在一个特定的链上，尤其是对于大额贷款，8/ 例如，如果我有一些高价值的 ETH NFT，一些在@0xPolygon
上的计息 (ib) 代币，并计划在@zksync
上购买代币组合，则针对此开放信用额度整个投资组合是一个巨大的痛苦。9/我必须为每个人开设单独的信用额度，然后将借出的资产桥接到单个链上进行部署。许多人拥有像这样的多样化、有息的投资组合，但很难以投资组合作为抵押品，大规模地获得负担得起的信贷额度，10/ 进入素数。该协议将允许您获取一篮子资产（ib 代币、NFT、LP 代币等），并将它们免费存入协议。然后，您可以在任何受支持的链上铸造原生超额抵押稳定币$PUSD资产，并使用该稳定币进行交易，11/ 最后一点将是清算协议中低于抵押比率的投资组合的机会（基本上是外包清算），以及维持价格挂钩的套利机会$PUSD （即使是超额抵押的稳定币也会波动）。
12/ 这很酷。我们为具有多种投资组合的大规模交易者提供灵活的借贷平台，具有灵活性的本地稳定币，允许跨链部署借入资金，以及围绕套利和清算的稳定机制以平衡系统，
13/ 从长远来看，您可以看到 Prime 推出了一系列更广泛的服务，超越了与 TradFi 同行类似的贷款（投资者关系、研究等），扩大了美元/客户机会并提高了收入/市场定位。14/ 把握市场机会。框架方面，我会提出以下建议（将深入介绍）：
15/ 确定 ETH 上所有相关可抵押资产的美元价值，减少这些资产的鲸鱼所有权，应用 TradFi 主要经纪佣金率，然后假设跨链 oppo 的规模。16/ 让我们从列为潜在抵押品的三个项目开始——LP 代币、NFT 和产生收益的资产头寸。幸运的是，DeFi Pulse 让我们可以提取这些价值（DEXES、资产、NFT），并且我们的价值达到了 70B 美元（假设 1:1 的抵押贷款给 oppo）。
17/ 接下来，让我们谈谈我认为 DeFi 主要经纪人的基本前提——你的目标是鲸鱼。根据 Santiment 的分析，约 70% 的价值来自鲸鱼，因此需要在那里进行理发（定义为拥有超过 10k ETH）。18/ 这可能是保守的，但考虑到大宗经纪服务在 TradFi 中“鲸鱼”的利基定位，至少在其第一次迭代中，我预计这将是这里的大部分收入/交易量。19/ 你还需要弄清楚这本书的成交率是多少。为此，我求助于 2021 年的高盛 10k。如果你看看他们的全球市场部门，他们的 Prime 服务所在的位置，你可以将大约 2% 的资产收益率与实现的净收入分开。20/ 这使我们的 ETH 特定价值约为 1B 美元：这是一个巨大的市场机会，而且只会随着更多机构资本进入市场而爆发。如果我们采用其他精选连锁店的简单市值比率，我假设他们会瞄准，您将获得约 1.5B 美元的机会。
21/ 最后，在竞争部分，还有其他一些提供大宗经纪服务的公司（见@Oxygen_protocol
），但我找不到以跨链、面向稳定币、灵活的抵押方式提供服务的公司，这是关键的楔子这里。22/感谢阅读！很高兴看到 Prime 是如何发展的。
下午9:07 · 2022年3月22日

另一个利用其通用消息传递设计扩展构建在@wormholecrypto
之上的跨链用例的好例子。鉴于此架构的简单性和低延迟共识，完全期待一个具有多种数据传输的丰富 DApp 生态系统，
上午7:10 · 2022年3月19日

我们刚刚共同领导了@prime_protocol
的 275 万美元种子轮融资，这是一家跨链去中心化大宗经纪公司。
随着越来越多的 DeFi 用户跨链，我们认为 Prime 协议可以通过让用户借入他们的整个投资组合来改善借贷。
一个简短的，
今天，当用户的投资组合分布在许多生态系统中时，借用它可能会很麻烦。
套用@BradyDale
在他的文章中的类比，这就像只能在与房地产相同的状态下使用房地产贷款。
例如，用户想要锁定一些 ETH 并借一些资产部署在 Avalanche 上。
现状：在Maker中锁仓ETH、获取DAI、兑换USDC、桥接Avalanche等。
很多步骤。
With Prime:
用户将资产存放在 Prime 支持的链上，并以名为 PUSD 的新抵押稳定币的形式向他们提供贷款。
存款和取款可以发生在 Prime 运行的任何链上 = 流动性，无论抵押品位于何处。
同样重要的是，使用 Prime，用户可以取出以他们存入的整个一揽子资产为抵押的贷款，这意味着他们只需要处理一个具有竞争力的利率。
一次性借款>处理个别利率。
框架一直处于借贷垂直领域的最前沿，因为我们认为这是 DeFi 将与 tradfi 产品直接竞争的首批领域之一。
我们期待与 Prime Protocol 团队合作推出他们的产品！
上午1:49 · 2022年3月19日

满足 PRIME 协议@prime_protocol
。我们与@jump_
和@hiFramework
共同领导了他们的第一轮融资。我们期望@ColtonFConley
有非常大的东西。 https://axios.com/many-blockchains-one-credit-line-investors-back-new-defi-protocol-5386eca7-eb62-435e-b894-8b60be807cbe.html @arringtonXRPcap

DeFi 的主经纪商： @prime_protocol

大新闻 - 我们很高兴地宣布，我们的 275 万美元种子轮融资由@arringtonXRPcap
、 @hiFramework
和@jump_
牵头，推出了首个跨链大宗经纪业务。
https://axios.com/many-blockchains-one-credit-line-investors-back-new-defi-protocol-5386eca7-eb62-435e-b894-8b60be807cbe.html …
我们要感谢@axios
分享令人振奋的消息。这是一个回顾：
在 Prime，我们正在建立第一个跨链去中心化经纪业务。您将能够：
- 借用您的整个投资组合，即使您的抵押品分布在不同的区块链中。
- 在任何支持的链上贷款
- 在任何支持的链上偿还您的贷款，
@arringtonXRPcap
从一开始就支持我们。他们对加密空间的深入了解已经在我们的协议设计和培养未来的合作伙伴关系中发挥了重要作用。@hiFramework
是 EVM Defi 协议的市场领导者，我们很荣幸加入他们的精英项目组合。@jump_
是稳定币和跨链通信的行业专家。我们很高兴与他们合作，因为我们设计了一种新的去中心化稳定币并构建了我们的协议来处理跨链通信。特别鸣谢@anjan_vinod
, @hanstung
, @joshua_j_lim
, @njess
, @mccannatron
, @roshunpatel
, @jkuanderulo
和我们的其他天使投资者，为我们在 DeFi 中构建最强大的保证金协议提供建议。
我们也很高兴能与之合作
@SkynetTrading_
和@patternres
用于稳定币流动性以及与中心化和去中心化交易所的集成，
最后，我们很高兴与@2268co
合作。感谢他们的贡献，不仅是资本投资，而且还为战略、设计和增长计划提供指导。在他们的帮助下，我们很高兴能够继续建立我们的愿景！我们迫不及待地将 DeFi 提升到一个新的水平——我们正在积极招聘工程师、设计师和社区经理，加入我们的核心团队，踏上这一激动人心的旅程。 DM我们参与！

这个人，右边的@ColtonFConley
，将改变世界。与@ninos_mansor。 @prime_protocol
。

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